全球疫苗接种加速推进,散户逼空引发热议

1评论 2021-02-03 07:08:55 年底,干一票大的!

  上周(2020/1/26-2021/2/1)全球股市普跌,欧股市场跌幅相对较浅。美国上演散户逼空事件,引发市场热议。美联储议息会议维持基准利率与购买国债速度不变,但对未来经济持相对悲观的预期,1.9万亿美元刺激计划谈判推进缓慢,美国四季度GDP不及市场预期。各国疫苗接种加快,近期新增病例显著回落。其他资产方面,美国市场供给紧张推动原油小幅上涨,工业金属回调,农产品(行情000061,诊股)反弹,美元指数微涨,十年期美债升至1.09%,散户投资带动白银价格大幅上涨。

  核心观点

  【全球股市表现上周全球股市普跌,欧股市场跌幅相对较浅。美股市场方面,上周道指、纳指、标普500分别下跌2.4%、1.7%、2.1%。市场主要关注散户逼空事件、财政刺激谈判、美联储议息会议、经济数据以及疫苗接种。WallStreetBets上部分散户集结做多,引发多支个股异动,并导致空方机构的大额损失。1.9万亿美元刺激计划推进缓慢,共和党参议员另提出了一项6180亿美元的一揽子援助计划,目前最终的财政刺激规模仍在谈判中。美联储议息会议维持基准利率与购买国债速度不变,但对未来经济持相对悲观的预期,加深了市场对于未来经济的悲观态度。受疫情与财政补贴缺位影响,美国四季度GDP不及市场预期。2020年全年GDP增速萎缩3.5%,为2009年以来首次录得负增长,且创1946年以来新低。此外,各国疫苗接种加快,近期新增病例显著回落。行业层面,医疗保健与能源板块普遍下跌,欧美股市AH股市在信息技术板块分化明显。个股层面,过去一周大涨的200亿美元以上市值公司行业分化明显,年度财报为个股涨跌的重要因素。

  【全球产业趋势】趋势一:新冠疫苗。当前全球疫苗接种工作正在推进,英国、美国的接种比例达13.0%、8.4%,其他欧洲各国如意大利、德国、法国的接种比例达3%、2.8%、2%。全球疫苗供需缺口较大,各国疫苗供应紧张。此外,上周BioNTech和辉瑞表示将把疫苗产能从此前的13亿剂提高到今年的20亿剂,并确认该疫苗可以应对病毒变种,不需要新疫苗。供不应求叠加利好消息催化之下,疫苗股上周整体上涨。趋势二:涨价潮。近期全球涨价潮频现,半导体产业链,从晶圆制造、封测到下游芯片、上游原材料价格均在上涨,此外面板价格仍持续上涨。电池产业链,正极、电解液、箔等原材料价格持续上涨导致电池成本提升,同时三元圆柱电池下游电动工具、电动两轮车需求旺盛,使得全产业链价格上涨。建议关注涨价潮带来的投资机会。趋势三:流媒体。第一大流媒体服务商奈飞发布2020年业绩,现金流初次转正,刺激流媒体板块进一步上涨。奈飞现金流转正意味着其通过烧钱打造优质内容从而吸引用户的长期逻辑被证明,提振了对市场对整个流媒体板块投资信心。

  【重要资讯】小米:小米官方发布了一项隔空充电技术MI Air Charge,通过隔空充电系统,手机等移动设备可实现在数米范围内5W功率的隔空充电,支持多台设备同时充电,异物遮挡和使用手机都不会影响充电。这项技术将率先在最新旗舰手机小米11上实现。通用汽车:公司表示希望到2035年停止生产所有以柴油和汽油为动力的汽车、卡车和SUV,并将其全部新车转向电动汽车。BeyondMeat:美国“人造肉第一股”BeyondMeat宣布,已与百事公司组建了一家合资企业,开发和销售用植物蛋白制成的零食和饮料。该公司此前还与沃尔玛达成了分销协议,并与塔可钟、肯德基和星巴克等餐厅建立了合作关系。

  【产业趋势关注及建议】从中长期角度,我们当前建议关注新能源渗透率提升带来的储能板块崛起,限塑大趋势下的可降解材料需求增加,以及流媒体、清洁能源、智能驾驶等产业趋势.

  【风险提示】本报告所提及个股仅表示与相关主题有一定关联性,不构成个股投资建议。

  目 录

  【招商策略】全球疫苗接种加速推进,散户逼空引发热议——全球产业趋势跟踪周报(0202)

  01

  核心关注与投资建议

  上周,A股涨幅较高的产业指数为:炭黑、丙烯、电子竞技、影视、动漫等。

  【招商策略】全球疫苗接种加速推进,散户逼空引发热议——全球产业趋势跟踪周报(0202)

  上周,海外市场值得关注的产业趋势变化为:

  1、新冠疫苗:当前全球疫苗接种工作正在推进,各国推进速度差距较大,速度较快的国家是以色列与阿联酋,截止1月29日,两国接种人口比例分别达53.8%、30.4%。此外,英国、美国的接种比例达13.0%、8.4%,其他欧洲各国如意大利、德国、法国的接种比例达3%、2.8%、2%。全球疫苗供需缺口较大,各国疫苗供应紧张。

  上周BioNTech和辉瑞表示将把疫苗产能从此前的13亿剂提高到今年的20亿剂,并确认该疫苗可以应对病毒变种,不需要新疫苗。此外,诺瓦瓦克斯公司称,其在英国进行的三期临床试验有效率达89.3%,其在南非进行第二次试验的结果显示有效性仅有60%。供不应求叠加利好消息催化之下,疫苗股上周整体上涨。

  2、新能源车:上周拜登签署“Buy American”行政令,规定美国政府应最大程度地采购美国商品与服务,旨在支持本土制造业与就业,并称其计划将美国政府用车替换成在美国本土组装的电动汽车。据悉,美国联邦政府每年大约花费6000亿美元进行采购。在此背景下,美国电动车个股大幅上涨,氢燃料卡车制造商尼古拉、电动厢式货车制造商Workhorse、电动皮卡公司LORDSTOWN MOTORS分别上涨13.4%、57.3%、9.9%。

  3、涨价潮:近期全球涨价潮频现,半导体产业链,从晶圆制造、封测到下游芯片、上游原材料价格均在上涨,此外面板价格仍持续上涨。电池产业链,正极、电解液、铜箔等原材料价格持续上涨导致电池成本提升,同时三元圆柱电池下游电动工具、电动两轮车需求旺盛,使得全产业链价格上涨。

  【招商策略】全球疫苗接种加速推进,散户逼空引发热议——全球产业趋势跟踪周报(0202)

  投资建议:从中长期角度,我们当前建议关注新能源渗透率提升带来的储能板块崛起,限塑大趋势下的可降解材料需求增加,以及流媒体、清洁能源、智能驾驶等产业趋势。

  02

  全球观察:海外市场跟踪

  1、全球大类资产表现

  上周全球股市普跌,欧股市场跌幅相对较浅。美股市场方面,上周道指、纳指、标普500分别下跌2.4%、1.7%、2.1%。市场主要关注散户逼空事件、财政刺激谈判、美联储议息会议、经济数据以及疫苗接种。1月21日,机构公开唱空游戏驿站(GME)的行为激化了美股散户与机构间的矛盾,引发WallStreetBets(美国论坛Reddit的分区)上的散户集结做多。GME股价激增。此后,散户还将阵地拓展至其他多只股票与期货市场。引发市场波动与多方关注。财政刺激谈判方面,拜登的1.9万亿美元刺激计划推进缓慢。本周一,10位共和党参议员组成的小组提出了一项6180亿美元的援助计划。该计划在对疫情的支出方面与拜登计划相对一致,但大幅缩减了补充性失业救济的规模,并对救济者规定了更严格的收入限制。目前,新一轮财政刺激规模仍未确定。美联储议息会议方面,美联储于1月28日召开FOMC议息会议,维持基准利率在0-0.25%不变,并继续以之前的速度购买国债、MBS等。美联储表示“近几个月来,经济活动和就业的复苏步伐有所放缓,且弱势集中在受疫情影响最严重的部门”,这一表态加深了市场对于未来经济的悲观态度。经济数据方面,美国第四季度GDP初值年化环比升4%,略低于市场预期。2020年全年GDP增速萎缩3.5%,为2009年以来首次录得负增长,且创1946年以来新低。这主要源于疫情影响和财政补贴缺位导致的居民消费疲软。疫苗接种方面,美国、英国上周7天日均疫苗接种分别上行至125万人和36万人/天,随着疫苗接种加快,近期新增疫情显著回落。

  欧股市场方面,上周富时100指数、法国CAC40指数、德国DAX指数、分别下跌2.6%、0.2%、0.2%,意大利指数微涨0.5%。随着疫苗接种速度的加快,欧洲新增病例数逐渐回落,但第二波疫情尚未得到完全控制。欧洲各国继续收紧防疫措施,并实施更严格的入境限制,例如英国宣布对爱尔兰的严格封锁措施将至少延长至3月5日。欧洲监管机构已批准为所有成年人接种牛津-阿斯利康疫苗,阿斯利康表示将在本季度为欧盟另外提供900万剂疫苗。此外,由于疫情对其生产的冲击,欧洲各国1月份制造业PMI环比较前值回落。日经225指数下跌2.5%。日本上周单日新增确诊病例数持续下降,周新增病例数自上周的3.3万例回落至2.3万例。1月28日,阿斯利康宣布计划在日本生产9000万剂疫苗(占协议1.25亿剂中的75%),此举将有利于日本国内疫苗生产,为日本提供稳定的疫苗供应。

  【招商策略】全球疫苗接种加速推进,散户逼空引发热议——全球产业趋势跟踪周报(0202)

  【招商策略】全球疫苗接种加速推进,散户逼空引发热议——全球产业趋势跟踪周报(0202)

  上周,美国原油库存下降推动原油小幅上涨。工业金属回调,农产品反弹,美元指数上行,美债上升至1.09%,散户投资带动白银价格大幅度上涨。

  原油方面,上周美国东北部地区遭遇暴风雪导致冬季原油需求上涨,美国原油库存下降,推动原油价格小幅上涨,布油与WTI原油分别上涨0.6%、1.2%。贵金属方面,黄金上涨0.5%,散户抱团投资导致白银价格大幅上涨14.8%。工业金属价格集体回调,金属领跌,跌幅为4.8%,金属、金属镍、金属铜、金属分别下跌2.6%、2.0%、1.8%、0.7%。农产品方面,农产品价格反弹,ICE11号糖以2.9%领涨,大豆、稻谷、小麦分别上涨1.7%、0.9%、0.7%。10年期美债利率小幅上升0.04%至1.09%,美元指数上涨0.7%至91,人民币相对美元贬值0.2%,当前人民币兑美元中间价为6.46,比特币上涨2.73%至33141美元。

  【招商策略】全球疫苗接种加速推进,散户逼空引发热议——全球产业趋势跟踪周报(0202)

  2、全球股市行业表现

  上周全球主要股市中,医疗保健、能源板块普遍下跌,欧美股市与AH股市在信息技术板块分化明显。

  具体来看,美股方面,能源板块领跌,材料、金融板块跌幅较大,房地产板块上涨,信息技术与电信服务板块跌幅较小。欧股方面,医疗保健板块领跌,能源、公共事业、工业板块跌幅较深,信息技术、电信服务、消费跌幅较小。英国股市方面,医疗保健板块领跌,能源、金融、日常消费板块跌幅较深,可选消费与电信服务上涨。港股方面,医疗保健与工业板块领跌,金融、信息技术、可选消费板块跌幅较深。A股方面,信息技术与医疗保健板块领跌,工业板块跌幅较深。

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  3、全球强势股与异动股简析

  过去一周大涨的200亿美元以上市值公司行业分化较大。随着2020年度财报的陆续披露,公司盈利表现成为个股涨跌的主要因素之一。过去一周领跌的200亿美元以上公司行业分化较大,A股上市公司较多,多只热门股票出现大幅度回调。

  异动股简析

  【阿斯顿马丁】1月26日,国内某论坛网友发帖爆料,比亚迪(行情002594,诊股)正筹备以370亿元估值收购阿斯顿·马丁,以帮助这家英国豪华汽车品牌实现全面电气化。对此,有媒体向双方进行求证,比亚迪内部人士表示不予置评。

  恒大物业】1月29日,恒大物业发布公告称,其斥资15亿全资收购浙江亚太酒店物业服务有限公司。亚太酒店物业位列中国物业服务百强企业第54位,在39个城市拥有在管项目940个,在管面积超8000万平方米;同时,公司还拥有33个城市公共服务项目。通过本次收购,恒大物业在管面积一举突破3.8亿平方米。

  【SK INNOVATION】1月29日,SK Innovation宣布将投资1.3万亿韩元(约11.6亿美元),在匈牙利建设其第三座电池工厂。SK Innovation为大众集团、福特汽车和现代汽车集团等汽车制造商供应电池。该公司表示,新的电池工厂将于今年第三季度开始建设,新工厂的电池年产能将达30GWh,预计2028年,这座工厂的总投资将达到2.6万亿韩元。

  【推特】1月27日,推特收购荷兰时事通讯出版公司Revue,旨在拓展业务范围,并为在其平台创作者提供更多的功能。推特表示,Revue将作为公司旗下的一项“独立服务”继续运营,并将取消后者的部分服务费,以鼓励更多人创作时事通讯。

  【招商策略】全球疫苗接种加速推进,散户逼空引发热议——全球产业趋势跟踪周报(0202)

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  03

  重要资讯速递

  1、产业政策与新闻

  (1)小米、摩托罗拉相继发布隔空充电技术(☆☆☆)

  1月29日,小米官方率先发布了一项隔空充电技术MI Air Charge,通过隔空充电系统,手机等移动设备可实现在数米范围内5W功率的隔空充电,并且支持为多台设备同时充电,异物遮挡和使用手机都不会影响充电。据小米CEO雷军介绍,该隔空充电技术是一次革命性创新,由小米自行研发并已申请17项技术专利,这项技术将率先在最新旗舰手机小米11上实现。同日,摩托罗拉也发布了一项隔空充电技术,在视频演示中,两台摩托罗拉手机分别放置在距离充电发射器1米与80厘米处,即可同时实现隔空充电,但遮挡充电器后手机即停止充电。

  (2)IDC公布2020四季度全球手机市场出货数据,苹果重返全球第一(☆☆☆)

  1月28日消息,全球知名研究机构IDC近日发布了2020年四季度和2020年度全球智能手机出货数据。在2020年第四季度,全球智能手机出货量达到了3.859亿台,同比增长4.3%。具体手机品牌出货量排名方面,前五的智能手机厂商分别为苹果、三星、小米、OPPO和华为。其中,苹果以9010万台的出货量重返全球第一,同比增长22.2%,市场份额达23.4%。在全新升级5G的iPhone12系列的推动下,苹果在2020第四季度取得惊人成绩。

  (3)工信部印发《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年)》(☆☆☆)

  《行动计划》以做强电子元器件产业、夯实信息技术产业基础为目标,明确提出要面向智能终端、5G、工业互联网、数据中心、新能源汽车等重点市场,推动基础电子元器件产业实现突破,并增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力。同时,针对当前产业发展存在不足,《行动计划》提出要实施重点产品高端提升、重点市场应用推广、智能制造、绿色制造等行动,并开展提升产业创新能力、强化市场应用推广、夯实配套产业基础、引导产业转型升级、促进行业质量提升、加强公共平台建设、完善人才引育机制等重点工作,推动基础电子元器件产业提质增效,加快提升产业链供应链现代化水平。

  (4)造车新势力1月销量发布,小鹏、蔚来均创单月销量历史新高(☆☆)

  造车新势力1月销量大增,蔚来、小鹏1月汽车交付量均创下历史新高。其中,小鹏汽车1月总交付量6015台,同比增长470%,连续7个月同比翻番,连续第三个月创历史最好交付成绩。蔚来1月共交付新车7225辆,同比增长352.1%,连续第六个月创品牌单月交付数新高。理想ONE 1月交付量为5379辆,同比增长355.8%。威马尚未披露1月交付量。

  (5)中办、国办印发《建设高标准市场体系行动方案》(☆☆)

  1月31日,据财联社,中办、国办印发《建设高标准市场体系行动方案》。方案提出,加大新型基础设施投资力度,推动第五代移动通信、物联网、工业互联网等通信网络基础设施,人工智能云计算区块链等新技术基础设施,数据中心、智能计算中心等算力基础设施建设。结合京津冀粤港澳大湾区、长三角及海南自由贸易港等区域市场发展需求,针对跨境电商、跨境寄递物流、跨境支付和供应链管理等典型场景,构建安全便利的国际互联网数据专用通道和国际化数据信息专用通道。

  (6)中国移动和中国广电共建共享700MHz5G网络(☆☆)

  1月26日,中国移动和中国广电签署“5G战略”合作协议,正式启动了700MHz的5G网络共建共享。移动和广电的合作是网络和内容两方面的优势互补,双方将共同探索产品、运营等方面的模式创新,维护行业可持续发展。同时,双方市场合作遵循品牌和业务运营独立性原则。双方的约定期限至2031年12月31日,这段合作关系将贯穿整个5G发展周期,这就为700MHz产业链的未来发展描绘了美好的蓝图。

  (7)玻璃基板大厂突发事故 面板价格或再提升(☆☆)

  1月29日,据韩媒报道,旭硝子子公司AGC位于韩国庆尚北道龟尾玻璃基板工厂发生爆炸事故,造成9名工人受伤,导致工厂内部设备损坏。据了解,该工厂主要生产TFT-LCD玻璃基板。爆炸事故使得工厂内的熔炉受损,目前该熔炉正进行改装,准备由生产8.5代玻璃改成10.5代玻璃,预计此次爆炸事故将会影响包括10.5代和8.5代玻璃基板供应,将加剧一季度玻璃基板缺货问题,面板价格也将进一步提升10-15%。根据Omdia的面板报价调查,1月份大尺寸面板价格持续大涨,电视面板单月涨幅约3~5%,笔电面板平均涨幅约也有2~4%,监视器面板涨幅更高达3~6% 。

  (8)三元圆柱电池如期涨价(☆☆)

  去年12月底,三星率先上调圆柱电池报价,今年1月以来,国内多家三元圆柱电池企业陆续上调报价,本周天鹏等几家大厂也开始上调报价。根据招商证券(行情600999,诊股)游家训团队,提价原因主要系近几个月正极、电解液、铜箔等原材料价格持续上涨导致电池成本提升,同时三元圆柱电池下游电动工具、电动两轮车需求旺盛,也导致供给偏紧。在家居消费市场无绳化、锂电化的大趋势,预计电池需求将进一步上涨。此外,目前圆柱锂电池国产替代加速,预计中国锂电池企业将全面参与甚至主导全球电动工具、家居消费市场中的锂电池供应。

  (9)华为海思等90家公司申请成立全国集成电路标准化技术委员会(☆)

  1月28日,据工业和信息化部官网消息,为统筹推进集成电路标准化工作,加强标准化队伍建设,有关单位提出了全国集成电路标准化技术委员会筹建申请,秘书处拟设在中国电子技术标准化研究院。按照筹建申请材料,全国集成电路标准化技术委员会拟负责集成电路专业领域内标准化的技术归口工作。具体包括集成电路材料和设备、半导体集成电路、膜集成和混合膜集成电路、微波集成电路、集成电路模块、集成电路芯片及IP核、MEMS等方面的标准研究和制修订工作,覆盖的业务范围包括上述专业在设计、研制、生产和应用中涉及的国家标准、行业标准,为其他专业标准化委员会和技术组织制定相应的产品/行业相关的集成电路标准提供标准支持。委员单位包括深圳市海思半导体有限公司、大唐半导体设计有限公司、华大半导体有限公司等90家。

  (10)我国5G终端连接数超2亿,建成全球最大5G网络(☆)

  1月26日,根据工信部发布的最新统计数据显示:我国已建成全球最大5G网络,截至2020年底,开通5G基站超过71.8万个,实现所有地级以上城市5G网络全覆盖,5G终端连接数超过2亿,超高清视频、云游戏等个人应用场景逐渐丰富。5G网络和终端商用快速发展,越来越多的人感受到5G的速度。

  2、全球新兴产业趋势及重点公司跟踪

  【招商策略】全球疫苗接种加速推进,散户逼空引发热议——全球产业趋势跟踪周报(0202)

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【来源:金融界网 作者:招商策略研究 张夏 陈刚 郭亚男(责任编辑:李欣 RF12607)

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